전재천 연구원은 "2분기 실적은 매출 1조7천270억원, 영업이익 3천100억원을 기록했다"면서 "영업이익은 작년 동기보다 54% 증가한 깜짝 실적"이라고 평가했다.
그는 "원재료 가격이 1분기보다 하락한 게 2분기 호실적 배경"이라면서 "3분기에는 판매 환경 악화에도 영업이익 2천530억원의 양호한 실적이 예상된다"고 분석했다.
전 연구원은 "양호한 실적에도 환율 하락과 원재료 가격 상승 전환 등 3분기의부정적 환경을 감안할 때 보수적 대응을 추천한다"면서 투자의견으로 '시장수익률(향후 6개월간 시장수익률 대비 -10%~10%포인트 주가변동 예상)'을 유지했다.
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