조철희 연구원은 "한화테크윈 2분기 매출은 전년 동기 대비 35.1% 늘어난 8천207억원을 기록하고 영업이익은 445억원으로 흑자전환했다"며 "기대치를 뛰어넘는 서프라이즈"라고 말했다.
조 연구원은 "방산 부문 영업이익률이 9.2%로 서프라이즈를 이끌었다"며 "올해남은 기간에 약 700억원의 폴란드 수출 물량이 매출로 추가 인식되는 점을 감안하면3분기와 4분기에도 방산 부문 수익성은 양호할 것"이라고 말했다.
한화테크윈의 주가 상승 모멘텀은 여전히 유효하다고 봤다.
그는 "최근 기대했던 인수·합병(M&A) 이벤트들이 현실화됐지만, 여전히 수주기대감이 남아있고 실적 추정치 상향 조정세가 이어지고 있다"며 투자의견 '매수'를유지했다.
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