13일 금융투자업계에 따르면 KT는 전날 글로벌 투자자를 대상으로 10년물 4억달러어치의 글로벌 본드 발행에 성공했다.
수요예측에는 전 세계 147개 기관에서 총 35억 달러가 몰렸다.
공모액 대비 8.75배가 넘는 물량이 몰린 것이다.
KT의 신용등급은 무디스가 Baa1, S&P와 피치는 A-로 평가하고 있다.
발행 금리는 2.588% 수준에서 결정됐다.
KT에 올해 도래하는 해외사채 만기 물량은 없다. 채권시장에서는 이번 글로벌본드 발행이 국내 회사채 차환 목적일 것으로 보고 있다.
올해 만기가 도래하는 KT의 국내 일반 회사채 규모는 6천300억원이다.
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