최도연 연구원은 "삼성전자의 2분기 매출과 영업이익은 50조5천500억원과 7조6천100억원으로 전 분기보다 1.5%, 13.9% 증가할 것"이라며 "영업이익은 시장 기대치인 6조9천500억원을 뛰어넘는 수준"이라고 판단했다.
최 연구원은 "IT모바일(IM)과 디스플레이, 소비자가전(CE) 등은 이익이 늘겠지만 반도체 부문은 차별화된 원가 개선 효과에도 이익이 소폭 줄어들 것"이라며 "IM사업부는 갤럭시S7 출시 효과와 비용 효율화 등으로 실적 개선에 크게 기여했다"고평가했다.
그는 "하반기에는 평균판매단가(ASP) 하락과 마케팅비 증가로 IM 사업부 실적이둔화할 것으로 보이지만 액정표시장치(LCD) 가동률 회복과 낸드(NAND) 업황 개선에따른 이익 증가가 예상된다"며 "삼성전자의 연간 매출과 영업이익은 204조1천억원과28조3천억원으로 작년보다 각각 1.7%, 7.0% 늘 것"이라고 전망했다.
그러면서 "하반기 영업이익 전망치 증가 폭이 미미해 목표주가는 160만원으로유지한다"며 "향후 삼성전자 주가에 대한 시장의 관심은 삼성그룹 지배구조 변화와주주환원 등에 집중될 것"이라고 덧붙였다.
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