교보증권[030610]은 25일 한화[000880]의 연간실적 개선 기대감이 커지고 있다며 '매수' 투자의견과 목표주가 5만2천원을 유지했다.
백광제 연구원은 "한화는 올해 1분기 주요 사업부문과 계열사의 이익 개선세가확연했다"며 "테크윈과 케미칼 등의 실적 개선과 건설, 생명의 불확실성 감소로 그간의 밸류에이션(평가가치) 디스카운트의 근거는 빈약하다고 판단한다"고 말했다.
백 연구원은 "한화의 1분기 매출액과 영업이익은 12조원과 4천100억원으로 작년같은 기간보다 각각 30.5%, 54.5% 증가했다"며 "전 부문의 이익이 고루 개선된 가운데 특히 작년 3∼4분기 대량 손실을 기록한 한화건설이 영업이익률 6.2%를 달성한것은 고무적인 점"이라고 설명했다.
그는 "한화의 올해 연간 영업이익은 1조3천억원으로 작년보다 69.9% 증가할 것"이라며 "건설 부문이 연간 기준 흑자 전환하고 방산 부문과 케미칼 실적이 개선되는등 호텔·리조트를 제외한 대부분의 연결 계열사 실적이 호전될 것"이라고 전망했다.
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