이찬휘 연구원은 "동아쏘시오홀딩스 계열인 에스티팜이 6월 말 코스닥에 상장될것으로 예상된다"면서 "올해는 동아쏘시오그룹 지배구조가 완성되는 첫해가 될 것"이라고 설명했다.
그는 "에스티팜이 상장하면 동아쏘시오홀딩스는 10월 말까지 유상증자 등의 방법을 통해 에스티팜의 지분율을 늘려야 한다"면서 "이는 동아쏘시오그룹 지배구조완성의 방점을 찍는 것으로 이후 동아쏘시오홀딩스에 대한 재평가가 가능할 것"이라고 분석했다.
이 연구원은 "동아쏘시오홀딩스의 지배구조 이슈 해소는 밸런스 좋은 사업 포트폴리오와 핵심 자회사들의 뚜렷한 실적 성장, 지속적인 연구개발(R&D) 투자에 대한재평가를 가능하게 할 것"이라고 강조했다.
그는 "올해 1분기 연결기준 매출은 1천674억원으로 작년 동기보다 18.1% 증가했고, 영업이익은 141억원으로 흑자 전환했다"며 "매수 후 중장기 보유를 추천한다"고덧붙였다.
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