강동진 연구원은 "한전의 1분기 매출과 영업이익은 각각 15조3천억원과 3조6천억원으로 작년 동기보다 1.4%, 59.0% 늘고 특히 영업이익은 컨센서스를 5.8% 상회할것"이라며 "원가 안정화가 지속되고 있다"고 설명했다.
강 연구원은 한계기업 구조조정을 추진 중인 대주주 산업은행과 정부의 배당 요구로 한국전력의 배당성향도 상향될 것으로 예상했다.
그는 "일회성 이익을 제외한 별도기준 이익이 작년 수준에 머물더라도 배당성향40%를 가정하면 올해도 2천300원의 배당은 가능하다"고 말했다.
그는 "일부 발전 자회사의 상장 가능성도 부각되고 있다"며 "장기적인 밸류에이션(평가가치) 재평가 과정에서 투자 매력이 높아질 것"이라고 내다봤다.
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