미래에셋대우는 20일 두산중공업[034020]이 자회사 구조조정 효과로 올 1분기에 양호한 실적을 냈다고 평가하면서 목표주가를 2만2천원에서 3만2천원으로 올렸다.
성기종·이호승 연구원은 "자회사의 대규모 구조조정에 힘입어 수익성 개선 효과가 크게 나타났다"며 "두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진 모두 기대 이상의 영업실적을 발표했다"고 밝혔다.
두 연구원은 "두산중공업은 올해 수주 목표로 종전 발표한 약 11조4천억원을 고수했다"며 "1분기 말 기준 수주 잔고는 17조6천억원으로 양호한 수준"이라고 지적했다.
이들은 "양호한 수주에 힘입어 올해 예상대로 턴 어라운드(수익성 개선)가 전망된다"며 "자회사 관련 불확실성에 적용했던 약 30%의 할인을 제거해 목표주가를 올린다"고 설명했다.
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