이경자 연구원은 "한샘의 별도 기준 올 1분기 매출은 4천163억원, 영업이익은 294억원으로 시장 기대치를 밑돌았다"며 "수원 매장 오픈 비용과 기업간거래(B2B) 매출 감소가 영향을 미쳤다"고 말했다.
이 연구원은 "주택거래 급감이라는 불리한 환경에도 기업과 소비자간 거래(B2C)가 고성장을 이어갔음은 긍정적이나 작년 2분기 최대의 성장세를 기록했고 주택거래가 빠르게 회복될 가능성도 크지 않아 보여 상반기는 쉬어갈 것"이라고 진단했다.
주가는 당분간 박스권을 유지할 것으로 봤다.
이 연구원은 "다만 성장 한계를 논하기는 이르다"며 "단기 성장의 기대는 낮추더라도 2020년까지 연평균 18%의 주당순이익(EPS) 성장이 예상돼 12개월 선행 주가수익비율(PER) 24배에서는 저가 매수가 유리한 가격대"라고 말했다.
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