김승철 연구원은 "한국전력은 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 48.2% 증가한 3조3천억원을 기록할 것으로 전망되는 등 실적 개선세가 가장 뚜렷하다"며 목표주가 7만5천원을 유지했다.
김 연구원은 "신고리 원전 3호기와 석탄 발전소 6기가 하반기에 가동될 예정"이라며 "이로 인해 값비싼 LNG 발전 비중이 줄어들어 한전의 실적개선에 도움이 될 것"이라고 설명했다.
한국가스공사[036460]에 대해선 올해 유가 하락에 따른 요금 인하로 매출은 다소 줄겠지만 작년과 비슷한 수준의 영업이익을 달성할 것으로 전망했다.
김 연구원은 가스공사 목표주가를 5만원으로 유지했다.
한전KPS[051600]에 대해선 올해 1분기 실적이 요르단 정비 수입이 일시적으로끊겨 작년과 비슷한 수준이겠지만 정비 단가가 매년 인상돼 매출 성장세가 이어질것으로 내다봤다.
그는 그러나 올 상반기 해외 매출 감소에 따른 이익 전망치 조정에 따라 한전KPS 목표주가를 15만원에서 10만원으로 낮췄다.
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