김승우 연구원은 "메디톡스가 발표한 4분기 영업이익은 전년 동기보다 113.4%증가한 140억원으로 컨센서스(시장 기대치)와 유사한 실적"이라며 "마일스톤(단계별기술료) 수익은 예상보다 적었지만 톡신 수출이 전년 동기보다 55.8% 증가한 데 따른 것"이라고 설명했다.
김 연구원은 "메디톡스는 연내 이노톡스의 글로벌 3상 시험 진입 예상 등 사업펀더멘털이 견조한데다 현재 필러 매출 증가세가 예상을 상회하는 수준으로 알려져있는 등 단기 실적 모멘텀도 존재한다"고 평가했다.
이어 "올해 건강관리 지수는 2.9% 올랐지만 동사의 주가는 16.6% 하락해 단기조정폭이 과도하다"며 "현 주가는 과도한 저평가 국면으로 판단되는 만큼 저가 매수를 추천한다"고 덧붙였다.
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