대신증권은 24일 동부화재[005830]에 대해 "2016년에도 견조한 이익 흐름이 전망된다"며 투자의견 '매수'(목표주가 8만4천원)를 유지했다.
강승건 연구원은 "지난해 동부화재의 별도 기준 순이익은 4천127억원으로 전년보다 3.1% 증가했다"면서 "연초 제시한 목표(가이던스) 3천870억원을 6.7% 초과 달성했다"고 평가했다.
강 연구원은 "동부화재가 제시한 올해 별도 기준 이익 목표치는 4천440억원으로작년보다 6.6% 늘어난 수준"이라면서 "컨센서스(시장 기대치)를 소폭 미달하지만,동부화재가 매년 이익 목표치를 초과 달성한 경험을 기억할 필요가 있다"고 강조했다.
그는 "온라인 전용(Cyber Marketing·CM) 채널의 주도권을 가진 삼성화재뿐만아니라 신규 진입 대형사인 동부화재, 현대해상 모두 가격 경쟁을 지양하고 있다"며"이는 경쟁 심화 가능성에 대한 시장의 우려를 축소하는 요인"이라고 분석했다.
강 연구원은 "동부화재의 올해 이익을 4천656억원으로 전망한다"며 "사업비율경쟁력과 위험보험료 성장 관리를 통한 견조한 실적 흐름이 올해도 이어질 전망"이라고 덧붙였다.
hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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