나태열 연구원은 "NHN엔터테인먼트의 작년 4분기 매출은 전년 동기 대비 46.4%늘어난 2천178억원을 기록했다"며 "게임 매출이 예상치를 하회한 가운데, 자회사 신규 연결 효과로 비게임 부문 매출이 크게 늘어났다"고 분석했다.
나 연구원은 "올해 비게임 매출 비중이 46.3%까지 높아지고, 간편 결제 서비스페이코(PAYCO) 광고 매출이 발생하면서 동사의 정체성이 변화하는 원년이 될 것으로예상된다"고 말했다.
그는 올해 실적 추정치 하향 조정과 보유 지분의 시장가치 하락을 반영해 목표주가는 종전 7만6천원에서 6만7천원으로 내렸다. 상승 여력이 충분하다는 이유로 투자의견은 '매수'를 유지했다.
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