이베스트투자증권은 6일 삼성에스디에스[018260]에 대해 작년 4분기 실적이 부진할 전망이라며 목표주가를 종전 33만원에서 31만원으로 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.
성종화 연구원은 "삼성에스디에스의 작년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기보다 1.1%, 4.7% 줄어든 2조1천444억원, 1천781억원으로 시장 기대치를 밑돈 것으로 추정한다"고 말했다.
성 연구원은 "정보기술(IT) 업황 부진, 공공·대외금융 철수 영향 지속에 따른컨설팅·시스템통합(SI) 매출 부진이 지속되는 가운데 물류 업무처리위탁(BPO) 매출의 과도기적 부진이 예상된다"고 분석했다.
그는 "다만 올해 이후 성장성을 강화해 수익성이 개선될 것"이라며 "글로벌 솔루션 사업의 잠재력, 삼성전자 물류 물량을 바탕으로 한 고성장 담보, 후계구도 정비과정 측면의 기대감 등을 감안하면 장기 매수 종목"이라고 덧붙였다.
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