삼성증권은 4일 한국타이어[161390]에 대해 "3분기 영업이익이 컨센서스(시장 기대치)를 크게 웃돌았으며 내년 실적 개선도 예상된다"며 목표주가를 종전 5만원에서 6만원으로 올렸다.
임은영 연구원은 "전날 공시된 영업이익은 당사 추정 및 컨센서스를 크게 상회하는 수준이었다"며 북미 시장의 호조세 등을 원인으로 제시했다.
한국타이어가 공시한 연결재무제표 기준 올해 3분기 영업이익은 2천417억원으로작년 동기보다 12.4% 줄었지만 전분기보다는 20.3% 증가했다.
임 연구원은 "부진한 중국시장 실적도 중국 정부의 소형차 취득세 감면 조치 등으로 4분기부터 개선될 것"이라고 전망했다.
이어 "내년에는 기저효과에 중국 실적 회복, 한온시스템의 지분법 이익 반영 등으로 실적 성장세가 뚜렷할 전망"이라고 덧붙였다.
삼성증권은 한국타이어월드와이드[000240]에 대한 목표주가도 종전 2만3천원에서 2만6천원으로 상향 조정했다.
임 연구원은 "자회사인 한국타이어의 실적 회복에 따라 브랜드로열티 증가 및지분법 이익 증가가 예상된다"고 설명했다.
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