윤태호 연구원은 "삼성화재의 3분기 순이익은 1천771억원으로 작년 같은 기간보다 20.0%, 전 분기보다 25.9% 감소했다"며 "우리의 추정치를 5.2% 밑돌았지만 대체로 기대 수준에 부합했다"고 말했다.
윤 연구원은 "삼성화재는 내년 1월27일까지 자사주 3.5%(166만주)를 매입할 계획"이라며 "실적발표회에서 배당 확대 계획까지 제시했는데 배당 성향을 작년보다 5.0%포인트 상향한 30%를 적용할 때 배당금은 2천712억원"이라고 분석했다.
그는 "자사주와 배당을 합한 금액은 8천32억원으로, 주주환원율은 연간 순이익추정치의 88.8%에 달한다"고 설명했다.
윤 연구원은 "주주친화정책에 대한 기대감이 주가에 이미 반영돼 단기 모멘텀은사라졌지만, 꾸준히 주주친화정책을 추진한다는 점은 긍정적"이라고 말했다.
그는 그러나 1조2천억원의 유상증자에 나서는 삼성엔지니어링[028050]의 실권주참여 여부는 우려되는 요인으로 꼽았다.
윤 연구원은 "만약 삼성화재가 보유 지분(1.1%) 이상으로 실권주 청약에 나선다면 삼성엔지니어링의 주가 수준이 향후 실적 변동의 요인이 될 수 있기 때문에 지속적인 관심이 필요하다"고 말했다.
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