삼성증권은 27일 "현대산업[012630]이 높은 기대에 못 미치는 실망스러운 실적을 냈다"며 목표주가를 종전 8만6천원에서 7만2천원으로 하향 조정했다.
현대산업개발이 전날 잠정 집계한 올해 3분기 연결재무제표 기준 영업이익과 순이익은 865억원과 765억원으로 작년 동기보다 각각 54.7%와 176.2% 증가했다.
윤석모 연구원은 "그러나 3분기 영업이익과 순이익은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 각각 30%, 8.7% 하회하는 수준"이라며 "이를 반영해 연간 순이익 추정치도 11% 하향 조정한다"고 설명했다.
다만, 윤 연구원은 "별도 기준 영업이익률의 개선세가 3분기에도 유지되고 있고4분기 이후 매출과 마진 믹스의 회복이 예상되는 점"을 들면서 현대산업에 대한 '매수' 투자의견은 종전대로 유지했다.
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