대신증권은 12일 한세실업[105630]에 대해 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결 등으로 실적 개선 추세가 이어질 것이라며 목표주가를 상향조정했다.
유정현 연구원은 "지난 2001년 제1공장 설립 이후 전체 매출의 60%를 차지할 정도로 베트남은 한세실업의 가장 중요한 생산 기지로 성장했다"며 "베트남 통화 가치하락과 생산성 개선으로 베트남은 가장 성공한 투자 사례로 손꼽힌다"고 설명했다.
유 연구원은 TPP와 환율 여건 등 모든 것이 좋은 상황이라 중장기적으로 양호한주가 흐름이 전망된다며 목표주가를 기존 7만원에서 7만4천원으로 올리고 업종 내최선호주로 유지했다.
그는 "3분기 매출액은 작년 동기 대비 33% 증가한 5천111억원, 영업이익은 42%증가한 507억원으로 추정된다"며 3분기가 성수기인 데다 수주 물량도 전년보다 크게증가했다고 설명했다.
그는 3분기와 내년 1분기 주문도 지난해 같은 기간보다 20% 이상 확보한 것으로파악된다며 실적 개선 추세가 지속될 것으로 전망했다.
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