교보증권은 27일 세아베스틸[001430]의 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 기존 4만2천원에서 5만4천원으로 28.6% 상향조정했다.
남광훈 연구원은 "특수강 시장이 차별적인 성장세를 보여주고 있으며 원재료 및연료비 하락으로 원가 개선이 지속되고 있다"면서 "세아창원특수강 인수에 따른 시너지 효과도 기대된다"고 분석했다.
그는 세아베스틸의 별도 기준 올해 영업이익은 작년보다 27.1% 증가한 2천228억원에 이를 것으로 예상했다.
현대제철[004020]의 특수강 증설에 대한 우려가 있으나 특수강 시장의 성장, 수출 확대에 따른 매출처 다변화, 세아창원특수강 인수에 따른 제품 구성 개선에 힘입어 충분히 극복할 수 있다는 설명도 덧붙였다.
남 연구원은 "예상치를 웃도는 1분기 실적과 세아창원특수강의 실적 개선 기대감 등으로 최근 주가가 올랐지만 여전히 상승 여력이 충분하다"며 투자의견을 '매수'로 유지했다.
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