하석원 연구원은 27일 "코스온의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 221억원과 31억원으로 작년 같은 기간보다 각각 322%, 626% 증가할 것"이라며 "영업이익률은 14.2%로 전 분기보다 3.3%포인트 개선될 것"이라고 말했다.
그는 "주요 수요처인 아모레퍼시픽[090430]과 YG엔터테인먼트의 문샷 등 물량이늘어날 것으로 예상돼 올해 하반기 실적도 급증할 것으로 기대한다"고 강조했다. 그는 코스온의 올해 연간 매출액과 영업이익은 작년보다 각각 301%, 605% 늘어난 1천62억원과 153억원으로 제시했다.
하 연구원은 "코스온의 3년간 매출과 영업이익 연평균 성장률은 각각 94%와 141%로 화장품 제조자개발생산(ODM) 업체 중 가장 가파른 성장세가 기대된다"며 "동종업체인 코스맥스[192820]와 한국콜마[161890]의 내년 기준 주가수익비율(PER) 40배수준에 15%의 프리미엄을 부여했다"고 설명했다.
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