홍성수 연구원은 19일 "신세계가 14일 삼성생명 보유 주식 738만주 중 300만주를 3천276억원에 매각해 375억원의 차익이 발생해 올해 2분기에 반영될 것"이라고말했다.
그는 신세계의 올해 세전이익 추정치를 2천653억원에서 3천29억원으로 14% 상향조정했다.
NH투자증권은 또 신세계의 올해 2분기 매출액과 영업이익을 작년 같은 기간보다각각 3%, 1% 증가한 1조2천168억원과 588억원으로 추정하고 지배지분 순이익을 50%늘어난 542억원으로 제시했다.
신세계의 연간 영업이익과 지배지분 순이익은 작년보다 각각 4%, 18% 늘어난 2천842억원과 1천846억원으로 각각 전망했다.
홍 연구원은 그러나 "시내면세점 사업 추진은 자유 결정 사항이 아니라 관세청의 인허가가 필요한 사안"이라며 "이를 밸류에이션(가치평가)에 반영할 수 없고 결과도 경쟁이 치열해 섣불리 예측하기 어려우며, 실패하면 후유증이 있을 것으로 예상한다"며 신세계의 투자의견으로 '보유'를 제시했다.
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