메리츠증권 "삼성SDI 실적 기대 이하…목표가 하향"

메리츠종금증권은 7일 삼성SDI[006400]의 1분기실적이 시장 전망치에 크게 못 미쳤다며 목표주가를 기존 18만원에서 16만5천원으로하향 조정했다.

지목현 메리츠종금증권 연구원은 "소재 부문 호조에도 전지 부문 수익성 악화로전분기보다 이익이 큰 폭으로 감소했다"며 "당분간 중대형 전지의 대규모 적자가 부담요인"이라고 분석했다.

그는 "2분기는 삼성전자[005930] 갤럭시 S6용 폴리머전지 물량 증가 및 소재 부문 호조 지속으로 전분기보다 실적이 개선될 전망"이라며 2분기 매출액은 전분기 대비 7.5% 증가한 2조원, 영업이익은 257.4% 증가한 243억원으로 예상했다.

그는 "밸류에이션 매력과 2분기 이후 소재 부문이 주도하는 점진적 실적 개선추세 진입을 고려하면 매수 관점 대응이 유효한 시점으로 판단한다"고 덧붙였다.

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