양종인·최재훈 한국투자증권 연구원은 "1분기 영업실적은 시장 컨센서스를 하회했지만 2분기 수익은 ARPU 증가, 마케팅 비용 감소, 자회사 수익 개선 등으로 호전될 것"이라며 "향후 2년간 영업이익은 연평균 11.5% 증가할 것"이라고 예상했다.
이어 "단기투자심리는 약화될 것이나 주가는 점차 2분기 수익 개선을 반영할전망"이라며 "배당수익률이 3.7%로 높고 자회사 SK하이닉스[000660]와 SK브로드밴드[033630] 기업가치가 상승하고 있다"고 덧붙였다.
투자의견 '매수'와 목표주가 34만8천원은 유지했다.
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