교보증권은 26일 OCI[010060]의 1분기 실적이기대치를 웃돌 것이라며 목표주가를 13만원으로 올렸다.
손영주 교보증권 연구원은 "1분기 영업이익을 전분기보다 65억원 증가한 330억원으로 예상한다"며 "가격 약세에 따른 폴리실리콘 부진에도 OCI머티리얼스, OCI리소스 등 자회사의 실적 호조 등으로 실적이 개선될 것"이라고 분석했다.
그는 자회사 실적 개선 기대 등을 반영해 목표주가를 기존 12만3천원보다 5.7%상향조정했다고 설명했다.
손 연구원은 "OCI의 현재 시가총액이 2조5천억원인데 지분가치 1조4천억원을 제외하면 폴리실리콘·석화·카본 사업 등 본업가치는 1조1천억원에 불과하다"고 말했다.
그는 "눈높이를 낮춰도 폴리실리콘·석화·카본 사업의 적정가치는 1조7천억원수준"이라며 '매수'를 추천했다.
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