이신영·박재위 연구원은 "작년 이후 거래대금 상승추세는 핵심 영업이익 개선에 긍정적"이라며 "특히 브로커리지(주식 거래 중개) 부분과 고객예탁금 증가 추이는 리테일 실적 안정화로 이어질 것으로 기대된다"고 설명했다.
이들 연구원은 이어 "전반적으로 비용이 안정을 찾는 모습"이라며 "퇴직금 단수제 전환 효과로 판관비가 감소하기 때문으로, 연 300억원 정도의 비용 절감 효과로수익구조 개선이 기대된다"고 덧붙였다.
그러나 이들은 "수익 비중이 큰 이자수익과 운용수익(비중 48%)은 저금리·저성장의 영향으로 점검이 필요하다"며 투자의견은 '시장수익률(Marketperform)'로 유지했다.
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