하나대투증권은 12일 한국가스공사[036460]의목표주가를 기존 7만5천원에서 6만5천원으로 13.3% 낮췄다. 투자 의견은 '매수'로유지했다.
신민석 하나대투증권 연구원은 "지난해 4분기 도시가스와 발전용 판매량이 전년도 같은 기간보다 각각 3.9%, 11.7% 감소했다"면서 "날씨가 따뜻했고, 원자력·석탄가동률이 상승했기 때문"이라고 설명했다.
이 기간 영업이익은 31.9% 줄었다.
신 연구원은 "공급이윤 축소로 올해 상반기까지는 영업이익이 전년도보다 큰 폭으로 증가하기 어려울 것"으로 내다봤다.
그는 올해 1분기 영업이익이 전년도 같은 기간보다 16.5% 줄어든 6천21억원을기록할 것으로 예상했다.
또 "유가 하락으로 캐나다 광구와 호주 글레드스톤액화천연가스(GLNG) 등 해외프로젝트에서 추가 손실이 날 가능성이 있다"고 판단했다.
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