신정관 KB투자증권 연구원은 "현대모비스는 현대차[005380], 기아차[000270]와달리 중국 매출이 연결 실적에 집계되고, 러시아 관련 위험이 상대적으로 낮으며,영업이익의 40%를 차지하는 애프터서비스 부품이 세계 경기 상황과 무관하게 비교적일정한 수익을 창출한다"고 설명했다.
그는 "고급기종 비중 확대와 옵션 채택률 상향 추세가 지속되고 현대차와 기아차의 멕시코, 중국 공장 증설이 진행 중이라는 점을 고려하면 현대모비스의 모듈 및핵심부품 매출의 증가 기조는 앞으로 2~3년간 장기적으로 이어질 것"이라고 예상했다.
그는 현대차그룹의 주주친화정책의 연장선에서 현대모비스 역시 배당확대를 고려하게 될 것이며 현대차그룹의 지배구조 변화 논의도 현대모비스 주가에는 긍정적으로 작용할 것이라고 전망했다.
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