골드만삭스는 CJ헬로비전[037560], 티브로드, SK브로드밴드[033630], LG유플러스[032640] 등 국내 주요 유료방송사업자들에게 투자안내문을 전달했다.
또한 아시아에 진출하려는 세계적 기업들 및 재무적 투자자, 한류 콘텐츠·미디어 산업에 관심이 많은 중국 기업들 및 재무적 투자자들도 잠재적 인수 후보군이라고 골드만삭스는 설명했다.
씨앤앰은 수도권 최대 MSO로서 국내 유료방송사업자 중 누구라도 씨앤앰 인수에성공하면 가입자 수에서 확실한 2위로 올라서게 된다.
씨앤앰은 특히 유료방송업계에서 유일하게 국내 대기업이 소유하지 않은 기업이어서 이번 매각이 진입장벽이 높은 국내 유료방송시장에 진출할 수 있는 유일한 기회라고 골드만삭스는 강조했다.
씨앤앰의 지난 2013년 매출은 약 6천600억원, 법인세·이자·감가상각비 차감전 영업이익(EBITDA)은 3천100억원으로 수익성이 업계 최고 수준이라고 골드만삭스는 덧붙였다.
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