KDB대우증권[006800]은 2일 말레이시아 프로젝트 추진에 따른 사업가치를 반영해 휴켐스[069260]에 대한 목표주가를 3만3천원으로 10% 올려 잡았다.
휴켐스는 말레이시아 사라왁 주 정부로부터 연간 40만∼60만t의 천연가스를 20년간 공급받기로 계약하고 이를 원료로 연간 암모니아 60만t, 질산 40만t, 초안 20만t을 생산할 수 있는 공장을 2018년까지 현지에 건설할 예정이다.
박연주 대우증권 연구원은 "이번 계약으로 사업 가시성이 높아졌고 성장성도 더커졌다"고 평가했다. 또 가스 계약도 충분히 경쟁력 있는 가격에 맺은 것으로 추정된다며 "프로젝트 수익성이 예상보다 높을 것"이라고 봤다.
그는 "말레이시아 프로젝트의 수익성은 암모니아 가격, 천연가스 가격 등에 따라 달라지겠지만 보수적인 가정 아래서도 수익성이 높을 것으로 추정된다"며 "중기적으로 암모니아 증설 등을 통해 지속적으로 성장할 것"이라고 기대했다.
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