SK증권은 13일 의료장비 제조·판매업체인 바텍[043150]의 주가가 성장성을 고려할 때 여전히 저평가를 받고 있다고 분석했다.
김 승 SK증권 연구원은 "바텍은 일회성 요인이 아닌 장기 공급 계약에 따라 실적 성장이 이뤄지고 있다"고 말했다.
김 연구원은 "올해 7월 바텍은 유럽에 있는 의료기기 유통사와 450억원 규모의특허사용권 및 부품 공급 계약을 맺었다"며 "내년부터 점차 실적에 반영될 것"이라고 설명했다.
신제품의 원가율이 꾸준히 떨어지는 점도 바텍에 긍정적이다.
김 연구원은 "스마트 장비 등 신제품이 성능 향상에도 기존 제품보다 원가가 낮아 전체 원가율은 하락할 전망"이라고 강조했다.
그는 "생산법인으로 전환한 중국 상하이 법인에서 내년부터 본격적으로 제품을생산하면 중국 판매 제품의 원가율 하락도 기대할 수 있다"고 말했다.
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