조현아 신한금융투자 연구원은 "2분기 아모레퍼시픽의 중국 법인 매출 성장률은18.5%로 글로벌 업체 평균 아시아 지역 매출 성장률 7.3%와 비교했을 때 압도적으로높다"고 밝혔다.
그는 이어 "면세 포함 중국인 구매 비중은 1분기 20.6%에서 2분기 25.9%로 증가했다"며 "중국에서의 10년 이상의 브랜드 투자로 인지도가 상승하고 있다"고 분석했다.
조 연구원은 중국 구매 증가로 2016년까지 아모레퍼시픽의 연평균 매출액과 영업이익은 각각 16.8%와 25.7% 성장할 것으로 내다봤다. 글로벌 업체들의 연평균 영업이익 성장률은 평균 11%다.
그는 "글로벌 업체 중 중국 매출 비중이 압도적으로 높아 성장에 대한 가시성이높다"며 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 8.7% 올렸다.
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