아이엠투자증권은 22일 삼성물산[000830]이 하반기 가장 확실한 실적주가 될 것으로 전망했다.
이선일 아이엠투자증권 연구원은 "삼성물산이 건설 원가율 개선과 상사 부문 수익기반 확대로 하반기에도 이익이 지속적으로 늘어날 것"이라며 이같이 전망했다.
이 연구원은 "대형 프로젝트의 예정원가율 현실화로 건설부문 이익이 늘어 3분기와 4분기 건설부문 영업이익은 1천354억원과 1천524억원으로 지난해 동기 대비 각각 37.5%, 48.8% 증가할 것"이라고 예상했다.
그는 "상사부문도 하반기에는 수익기반이 확대될 것"이라며 "캐나다 온타리오풍력 1단계 사업 준공으로 분기별 50억∼100억원 안팎의 운영수입이 발생할 것"이라고 설명했다.
그는 또 "최근 한국업체의 중동지역 수주가 부진한데 삼성물산은 비중동 중심의업체여서 이는 당분간 상대적 강점이 될 것"이라고 진단했다.
이 연구원은 "호주(민자도로, 광산개발), 말레이시아(LNG터미널), 동유럽과 인도(초고층 콤플렉스) 싱가포르(빌딩), 터키(발전), 미국(메트로) 등에서 하반기에만10조원의 수주 실적을 올릴 것"이라고 내다봤다.
그는 이어 "삼성SDS 상장이 임박함에 따라 삼성물산의 보유지분(17.1%) 가치도다시 조명받고 있다"며 "현재 장외시장 가격(1주당 27만원) 기준 삼성SDS 보유지분가치는 3조6천억원에 달한다"고 소개했다.
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