투자의견은 '매수'로 유지했다.
심은주 하나대투증권 연구원은 2분기에 이 회사의 매출이 지난해 같은 기간보다10.6% 줄었으나 영업이익은 수익성이 높은 외식 부문의 고객사 확대 등에 힘입어 151.0% 성장했다고 밝혔다.
심 연구원은 이 회사가 수익성이 상대적으로 낮은 도매 부문의 매출 비중을 2분기에 크게 줄이는 등 고수익 거래처에 집중하고 있어 앞으로도 수익성 개선 기조가이어질 것이라고 전망했다.
그는 단기적으로 사업 구성 개편을 통한 수익성 개선으로 실적 상승 동력이 부각되고 외식 경기가 2분기를 바닥으로 향후 회복할 가능성이 커서 이 회사의 수혜가예상된다고 밝혔다.
다만 주가가 중장기적으로 오르려면 외형 확대가 전제된 수익성 개선이 가시화돼야 한다고 그는 덧붙였다.
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