윤석모 삼성증권 연구원은 "삼성엔지니어링의 2분기 영업이익이 771억원, 순이익은 241억원으로 시장 컨센서스와 당사의 예상치를 넘어섰다"면서 "일회성 요인을고려하면 대체로 예상치에 맞는 수준"이라고 평가했다.
삼성엔지니어링은 전날 2분기 실적을 발표하면서 환율 가정 변경에 따른 영업이익 감소와 하반기 지급예정인 복리후생비 180억원 등을 고려해 올해 영업이익 예상치를 기존 2천500억원에서 1천700억원으로 낮췄다.
또 사측은 올해 신규 수주 목표를 9조원에서 8조원으로 내렸는데 이를 고려하면하반기 신규수주는 상반기보다 47% 감소하는 셈이다.
삼성엔지니어링은 내년 매출이 8조원대로 하락하는 것으로 예상했는데 이는 시장의 컨센서스 9조1천억원과 차이가 있지만 이로 인한 추가적인 이익 하향 조정 가능성은 크지 않아 보인다고 윤 연구원은 분석했다.
그는 대표적인 문제성 프로젝트인 사우디 샤이바프로젝트와 관련해 2분기에 250억원의 손실이 있었지만 사업주와 추가 비용 부담에 관한 논의가 마무리된 상황이어서 추가 손실 반영 가능성은 제한적일 것이라고 내다봤다.
윤 연구원은 삼성엔지니어링에 대한 투자의견 '중립'과 목표주가 7만2천원을 유지했다.
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