박성봉 하나대투증권 연구원은 "2분기 현대제철의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 4조1천억원과 3천47억원으로 작년 같은 기간보다 각각 24.9%, 67.8% 늘어날 것"이라고 예상했다.
박 연구원은 "계절적으로 성수기에 돌입하면서 봉형강 중심의 제품판매량이 전분기보다 41만4천t(9%) 증가할 것으로 보인다"고 말했다.
판매량 증가에 따른 고정비가 줄어들고 냉연부문 합병 시너지 효과에 따른 이익이 1분기(315억)보다 커지는 것도 현대제철의 실적 개선에 도움을 줄 것으로 분석됐다.
박 연구원은 "자동차강판 가격의 인상 가능성은 작지만, 중국산 H형강에 대한반덤핑 판정 결과 높은 관세율이 확정되면 현대제철의 H형강 영업이익률도 높아질것"이라고 강조했다.
하나대투증권은 현대제철에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 '매수'와 8만3천원으로 유지했다.
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