김수현 신한금융투자 연구원은 "삼성에버랜드의 상장이 결정되며 이 회사의 지분(지분율 5%)을 가진 삼성카드의 주당장부가치(BPS)는 1.94~3.12%가량 증가하게 된다"고 분석했다.
김 연구원은 "현재 레버리지 비율(자산/자본)도 2.78배로 업계 최저 수준"이라며 "앞으로 일어날 그룹 지배구조 변화에서 주주 친화 정책을 모색함으로써 낮은 레버리지와 과잉 자본 문제를 해소할 수 있다"고 말했다.
그는 먼저 배당 확대가 예상된다며 배당 성향이 최소 35%에서 최대 73%까지 증가할 수 있다고 추정했다.
신한금융투자는 이에 따라 삼성카드의 목표주가를 5만2천원으로 상향 조정하고,투자의견은 '매수'를 유지했다.
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