대신증권은 15일 메가스터디[072870]의 1분기실적이 좋지 않고 매각 관련 불확실성이 해결되지 않았다면서 목표주가를 10만원에서 8만3천원으로 27% 내린다고 밝혔다.
박신애 대신증권 연구원은 "1분기 매출액과 영업이익이 추정치를 각각 3%, 31%밑돌았다"며 "기대했던 자회사 메가엠디도 의치의학전문대 모집정원이 21% 감소하고용인 기숙사 개원으로 비용이 생겨 실적이 부진했다"고 설명했다.
박 연구원은 "최대주주 지분 매각이 이슈로 떠오르면서 주가가 부진했는데 입시정책의 변화없이 경영진 교체만으로 펀더멘털이 크게 개선되지 않을 것"이라며 "'손주은'이라는 브랜드 상실에 대한 우려도 주가에 부정적"이라고 덧붙였다.
다만 그는 투자의견 '매수'는 유지했다.
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