KDB대우증권은 23일 삼성전자[005930]의 3분기실적이 TV매출 부진의 영향으로 기대치에 다소 못 미칠 것이라며 목표주가를 210만원에서 190만원으로 낮춘다고 밝혔다.
송종호 KDB대우증권 연구원은 삼성전자의 3분기 매출액이 작년 동기보다 12% 늘어난 58조6천억원, 영업이익은 작년 같은 기간보다 23% 증가한 9조9천억원을 기록할것이라고 전망했다.
이런 3분기 영업이익 전망치는 기존 10조5천억원보다 낮아진 것으로, TV매출 부진 등에 따라 소비자가전과 디스플레이 부분의 실적이 기대에 미치지 못할 것으로예상된 데 따른 것이다.
송 연구원은 CE 부문 부진 외에도 IT모바일(IM) 부문의 이익 증가세 정체도 3분기 영업이익 부진의 원인이라면서 중장기적인 관점에서 성장성에 대한 우려, 자기자본이익률(ROE) 하락 전망 등은 삼성전자에 대한 디스카운트 요인이 될 것이라고 내다봤다.
다만 4분기에는 반도체 부분이 실적 성장을 견인해 매출액 59조7천억원, 영업이익 10조6천억원을 달성할 것으로 그는 전망했다.
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