하나증권이 지난달 30일 국내 증권사 증 최초로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.
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이번 발행은 국내 증권사 중 최초 외화 신종자본증권 발행 건이다. 발행구조는 ‘30NC5 구조’로, 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리(기준금리)에 1.69% 가산금리를 더한 수준으로, 최초제시금리 대비 0.30% 절감한 6.50%로 확정됐다.
하나증권의 외화 신종자본증권은 글로벌 신용평가사 S&P로부터 ‘BBB’의 신용등급을 받았다. 수요예측 시 전 세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며 공모액의 약 6배인 17억 달러 규모의 주문이 들어왔다.
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하나증권은 이번 발행을 통해 투자자 커뮤니케이션 채널을 확대하고 다양한 상품군을 활용한 조달을 진행한다. 특히 기존 달러채권 중심의 외화 조달을 넘어 자본으로 인정되는 재원을 확보함으로써 향후 성장동력 확대를 위한 사업 여력을 높였다.
회사는 확보한 자금 여력을 통해 글로벌IB와 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융 등에 적극 활용한다는 방침이다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 “발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다”며 “국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 다시 한 번 입지를 공고히 다진 만큼 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 설명했다.
오현아 기자 5hyun@hankyung.com
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