키움에셋플래너가 영업지원 솔루션 '키움스마트'의 전사 활용을 확대하며 FA(설계사)의 업무 효율을 높이고 디지털 기반 고객관리 체계를 강화한다.
'키움스마트'는 키움에셋플래너가 영업지원 솔루션 전문기업 '모홈'과 제휴해 도입한 시스템이다. 보험료 비교 기능에 특화된 '오케이마이보험'에 이어 두 번째로 도입한 제휴 솔루션으로, FA가 고객 상담과 영업 과정에서 필요한 기능을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 구성됐다.
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소속 FA는 '키움스마트'를 통해 앱(APP)과 PC에서 보험금 청구와 보장분석, 보험료 비교 등 다양한 기능을 활용할 수 있다. 모바일 명함 발송부터 보험분석과 보험료 비교, 상품 제안, 보험금 청구에 이르기까지 고객 상담과 영업 전반에서 활용할 수 있는 것이 특징이다.
보험 상담에 필요한 기능을 하나의 솔루션에서 연계함으로써 FA가 여러 업무 도구를 개별적으로 이용하는 불편을 줄이는 데도 초점을 맞췄다.
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키움에셋플래너는 자체 경쟁력으로 내세우는 DB 영업 프로세스에도 키움스마트를 연계하고 있다. 고객 발굴 이후 보험분석과 상품 제안으로 이어지는 상담 과정을 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해서다.
여기에 자체 개발한 CRM 시스템을 결합해 고객 발굴과 상담, 계약, 사후관리로 이어지는 영업 과정을 디지털 기반으로 연결하고 있다. 이를 통해 고객 접점별 정보를 관리하고 FA가 상담과 고객관리에 집중할 수 있는 원스톱 업무 체계를 구축해 나간다는 계획이다.
FA를 위한 지원 범위도 영업 시스템에만 한정하지 않는다. 키움에셋플래너는 안정적인 영업환경과 지속적인 성장을 뒷받침하기 위해 건강검진과 자녀 학자금 지원 등 복지제도를 운영하고 있으며, 현장의 의견을 반영한 지원 정책도 지속적으로 확대할 방침이다.
강성대 키움에셋플래너 영업부문장(전무)은 "키움스마트는 FA가 실제 영업 현장에서 필요로 하는 기능을 보다 편리하게 활용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"며 "지난 4월 론칭 이후 전사적으로 활용이 확대되면서 FA의 영업활동을 지원하는 주요 플랫폼으로 자리 잡고 있다"고 말했다.
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이어 "키움스마트의 지속적인 고도화와 함께 영업가족이 체감할 수 있는 다양한 지원 정책을 계속 선보이겠다"고 강조했다.
김혜인 기자 hyein51@hankyung.com
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