"오리온, 원화 강세에 실적 추정치 하향…목표가↓"-키움

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입력 2026-09-14 07:52

키움증권은 14일 오리온에 대해 "최근 원화 강세를 감안해 내년 연결기준 매출과 영업이익 추정치를 모두 9%씩 하향 조정한다"며 목표주가도 기존 17만5000원에서 15만5000원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박상준 키움증권 연구원은 "현지 생산·판매 체제인 점을 감안하면 영업이익률에는 큰 영향이 없을 것으로 추정된다"면서도 "매출액과 영업이익 규모는 하향 조정이 필요하다"고 짚었다.

다만 제품 가격 인상과 배당성향 상향 여부에 주목할 필요가 있다고 박 연구원은 판단했다. 그는 "최근 포장재를 중심으로 원가 상승 부담이 커지고 있어 중기적으로 가격 인상 가능성에 주목할 필요가 있다"고 강조했다.

또한 "오리온은 최근 3년간 배당성향과 주당배당금(DPS)을 꾸준히 상향했다"며 "올해도 이익 증가에 따른 DPS 상향이 기대되는 상황으로, 배당성향 추가 상향은 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 상승에도 긍정적으로 작용할 수 있다"고 설명했다.

고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com

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