신한투자증권은 7일 LIG디펜스앤에어로스페이스에 대해 2분기 실적은 수출 비중 축소로 예상을 밑돌았지만, 이로 인한 단기적 변동성을 매수 기회로 활용할 만하다고 분석했다. 그러면서 투자의견 ‘매수’, 목표주가 98만원을 유지했다.
LIG디펜스앤에어로스페이스는 2분기 매출 1조1101억원, 영업이익 1057억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 17%와 30% 가량 증가했다. 다만 영업이익은 실적 발표 직전 집계된 컨센서스(증권사 추정치 평균) 1105억원을 소폭 밑돌았다.
ADVERTISEMENT
이동헌 신한투자증권 연구원은 “1분기 중동 물량의 조기납품으로 직전 분기대비 실적이 뒷걸음질쳤다”며 실적 부진의 배경을 설명했다.
다만 중장기적으로 LIG디펜스앤에어로스페이스의 수출은 늘어날 가능성이 큰 것으로 분석됐다. 이 연구원은 “유럽의 지정학 긴장감으로 인한 무기 소진과 함께 아시아 지역의 협력도 늘어나고 있다”고 말했다.
ADVERTISEMENT
이어 “LIG디펜스앤에어로스페이스는 분기 실적 변동성이 크고 이익 증가 속도가 더디지만, 풍부한 수주잔고와 수출 파이프라인 확장으로 장기 성장성을 확보하고 있다”며 “수주 시점의 변동성이 있으나 수요 증가는 지속될 것”이라고 말했다.
한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT