◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 7월 탑픽, 그냥 사세요 - DS투자증권, BUY
07월 02일 DS투자증권의 이수림 애널리스트는 티에스이에 대해 "2Q26 연결 영업이익은 440억원(+4% QoQ, OPM 29%)으로 1분기에 이어 호실적을 전망한다. 동사의 2025년 연결 영업이익은 490억원이었다. 1Q26 연결 영업이익은 420억원으로 대손충당금 환입 13.5억원을 제외해도 놀라운 실적을 기록하였다. OLED 검사장비 매출 180억원 인식효과가 기여했는데 2분기에는 해당 매출이 발생하지 않음에도 반도체 매출로 증익이 가능할 전망이다. 2026년 연결 실적은 매출액 6,470억원(+51% YoY), 영업이익 1,753억 원(+256% YoY, OPM 27%)으로 전망한다. 2027년 연결 영업이익은 2,457억원 (+40% YoY, OPM 27%)까지 성장할 전망이다. 2027F 추정 EPS 17,637원에 Target P/E 20.4배를 적용하여 목표주가를 36만원으로 제시한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '360,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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