미래에셋증권, 스페이스X 주식 4751억원어치 배정받아

스페이스X 기업공개(IPO) 인수단에 참여한 미래에셋증권에 231만4815주가 배정됐다. 공모가 기준 가치는 약 3억1250만달러, 한화 약 4751억원 규모다.

12일(한국시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 홈페이지에 공개된 자료에 따르면 스페이스X는 이번에 클래스A 보통주 5억5555만5555주를 매각한다. 이 가운데 미래에셋증권 배정 물량은 231만4815주다.


공모가격은 주당 135달러로 최종 확정됐다. 이에 따라 미래에셋증권이 배정받은 공모주의 가치는 약 3억1250만 달러로 계산된다.

가장 많은 물량은 골드만삭스와 모건스탠리가 받았다. 두 회사에는 각각 1억1111만1111주가 배정됐다.


뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, JP모건은 각각 8333만3333주씩 받았다. 바클레이즈와 RBC캐피털, UBS증권, 웰스파고에는 각각 1111만1111주가 배정됐다.

맥쿼리 캐피털과 미즈호증권, 산탄데르 등 나머지 글로벌 투자은행(IB) 10여곳은 미래에셋증권과 같은 물량을 받았다. 배정 물량은 각각 231만4815주다.

스페이스X는 이날 사상 최대 규모의 IPO로 증시에 데뷔한다. 회사는 이번 IPO를 통해 750억 달러, 한화 약 114조원을 조달할 계획이다.

골드만삭스와 모건스탠리 등 주관사가 추가 옵션 약 8300만 주를 행사하면 조달 규모는 860억 달러를 넘어설 수 있다.


전체 청약 물량은 목표의 4배를 넘은 것으로 알려졌다. 개인투자자 주문 금액도 1000억 달러, 한화 약 153조원을 넘은 것으로 전해졌다.

공모가 기준 스페이스X의 기업가치는 1조7700억 달러다. 한화로는 약 2686조원이다. 이 규모면 글로벌 상장기업 10위 안에 들어갈 전망이다.


한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com