유전자 교정 전문기업 툴젠이 약 700억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자에 나선다.
툴젠은 이사회를 거쳐 보통주 77만7000주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다고 15일 공시했다. 예정 발행가액은 9만200원이며, 조달 예정 금액은 700억8540만원이다.
회사는 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 전액 운영자금으로 사용할 계획이다.
신주배정기준일은 6월 29일이며, 구주주 청약은 8월 3~4일 진행된다. 납입일은 8월 11일, 신주 상장 예정일은 8월 24일이다.
1주당 신주 배정 비율은 0.0863800841주다. 대표주관사는 대신증권과 키움증권이 맡는다.
툴젠은 신주 발행가 산정과 관련해 코스닥시장 거래량 가중평균주가 등을 기준으로 할인율 23%를 적용해 예정 발행가를 산출했다고 설명했다. 확정 발행가는 오는 7월 29일 결정될 예정이다.
자금조달 목적에 대해 회사 관계자는 “툴젠이 보유한 CRISPR-Cas9 원천기술의 글로벌 권리를 확고히 하고, 차세대 연구개발(R&D) 성과를 가시화하기 위한 전략적 재원 확보”라고 설명했다. 이어 “증자 비율은 8.6%로 최근 수천억 원대 증자를 단행한 타 바이오 기업들 대비 낮은 수준”이라며“주주 가치 희석 최소화하기 위해 필요한 자금만 보수적으로 산정했다”고 했다.
이우상 기자 idol@hankyung.com