◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 패키지솔루션 기대감 상승 - 상상인증권, BUY
04월 29일 상상인증권의 정민규 애널리스트는 LG이노텍에 대해 "1분기 매출액과 영업이익은 5조 5,348억원(+11.1% YoY, -27.3% QoQ), 2,953억원 (+136.0% YoY, -9.1% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 4/27 기준 영업이익 2,191억원) 를 대폭 상회했다. 광학솔루션은 북미 고객사 신모델의 견조한 판매와 환율 효과로 OPM 5.2%(+3.4%p YoY)를 기록했다. 패키지솔루션은 높은 RF-SiP 가동률 속하이엔드 제품 비중 확대로 매출 성장과 마진 개선이 동반됐다. 모빌리티솔루션은 4분기 영업적자(-24억원)에서 167억원으로 회복하며 전사 실적 개선을 뒷받침했다. 26년 매출액과 영업이익은 각각 24조 3,413억원(+11.2% YoY), 1조 720억원(+61.2% YoY, OPM 4.4%)으로 전망한다. 광학솔루션은 하반기 핵심 고객사 스마트폰 신모델내 가변 조리개 탑재에 따른 Blended ASP 상승이 예상되며, 출하량 증가 이상의 매출 성장도 기대된다. 패키지솔루션은 타이트한 RF-SiP 수급이 지속되는 가운데, 하반기 중 FC-BGA의 신규 응용처 공급 개시와 고객군 확대가 전사 수익성 개선을 가속화할 것으로 기대된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '700,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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