한화솔루션은 17일 이사회를 열어 이 같은 내용을 결의했다고 정정 공시를 통해 밝혔다. 기존 1조4899억원이던 채무 상환 자금 규모가 9067억원으로 변경되며 5832억원 줄었다. 태양광 사업 투자에 사용할 자금 규모(9077억원)는 그대로 유지한다.
유상증자 규모가 축소된 만큼 새로 발행하는 보통주 수량은 7200만 주에서 5600만 주로 줄어든다. 기존 발행주식 수 대비 비율은 41.9%에서 32.1%로 낮아진다. 주주들의 신주 배정 비율도 1주당 0.33주에서 0.26주로 줄었다. 대주주인 ㈜한화는 120% 규모 초과 청약으로 참여한다.
주당 예정 발행가액은 3만3300원에서 3만2400원으로 하락했다. 기존 유상증자 발행 결정 이후 한화솔루션 주가가 급락한 여파다. 최종 발행가액은 오는 6월 17일 확정된다.
한화솔루션은 줄어든 채무상환 재원 약 6000억원을 자산 매각과 해외법인을 통한 자본 조달 등으로 연내 마련할 계획이다. 이를 통해 올해 부채비율을 150% 이내 수준으로 관리해 신용등급 하락에 대비하겠다는 방침이다. 2030년까지 연결 부채비율을 110% 이내로 줄이겠다는 목표도 내놨다.
한화솔루션의 현재 신용등급은 AA-(부정적)로, 상반기 정기평가에서 신용등급이 강등되면 2년 내 만기가 도래하는 1조8000억원 규모 회사채의 차환(재조달)이 어려워질 수 있다.
한화솔루션은 “자산 매각 및 신종자본증권 발행 등으로 지난 2년간 2조3000억원을 조달했기 때문에 추가 조달 여력이 제한적”이라면서도 “올해 연간 실적 개선 기대로 투자자들의 재평가가 이뤄져 추가로 자본 조달을 추진할 여건이 마련됐다”고 설명했다.
김 회장은 다음달부터 한화솔루션에서 급여를 받지 않기로 했다. 재무구조 개선에 기여하는 책임경영을 실천하겠다는 취지다. 김 회장은 지난해 한화솔루션에서 50억4100만원의 보수를 받았다. 한화솔루션은 이 외에 올해부터 2030년까지 5년간 연결 기준 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입 및 소각으로 주주환원에 쓸 계획이다. 앞서 매년 주당 최소 300원의 배당금을 지급하겠다는 계획도 발표했다.
지난달 26일 한화솔루션은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 2조3976억원 규모의 유상증자를 단행하겠다고 발표했다. 그러나 이 중 약 1조5000억원을 차입금 상환에 쓰기로 하면서 재무적 부담을 일반 주주에게 전가한다는 지적을 받았다. 지난 9일 금융감독원은 정정신고서 제출을 요구하며 유상증자에 제동을 걸었다.
한국거래소는 이날 한화솔루션에 대해 불성실공시법인 지정을 예고했다. 유상증자 규모가 기존 대비 24% 감소했기 때문이다. 유가증권시장 공시 규정에 따르면 유상증자 규모가 20% 이상 변경되면 불성실공시법인 지정 대상이다. 거래소는 불성실공시법인 지정 여부 등 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시할 예정이다.
노유정 기자 yjroh@hankyung.com