◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 빨라진 지배구조 개선. 기업가치 상승으로 연결될 것
04월 16일 하나증권의 송선재 애널리스트는 한국단자에 대해 "관계사인 케.이.티.인터내쇼날의 사업을 인수할 예정. 한국단자의 지배구조가 크게 개선. P/E 5배 중반으로 하락. 지배구조 개선은 기업가치 상승으로 연결될 것: 한국단자의 현재 시가총액은 7,556억원이다. 2026년 예상 지배주주 순이익 1,100억원 대비 P/E 6.8배, P/B는 0.6배 중반의 Valuation이다. 전기차 둔화로 2025년 미국 법인의 실적이 일시적으로 위축되었지만, 고객사와의 비용 보전 협상이 진행 중이고, 폴란드 법인과 케이티네트워크의 실적이 개선되고 있다. 여기에 케이티 인터내쇼날의 실적이 연결로 편입됨에 따라 P/E는 5배 중반까지 하락하게 된다. 최근 3년 주당 배당금이 급격하게 증가(700원→2,200원→3,200원)하면서 4.3%의 배당수익률과 고배당 기업에 대한 배당소득 분리과세 요건(배당성향 25% 이상+배당금 10% 이상 증가)에도 해당된다." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.