◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 유일무이 - 메리츠증권, BUY
04월 10일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 삼성전기에 대해 "적정주가를 기존 59만원에서 70만원으로 18.7% 상향한다. 밸류에이션 기준을 기존 12MF EPS에서 ‘27년 EPS로 변경하였으며, 글로벌 ABF 기판 Peer의 '27년 평균 멀티플(29.3배)을 할인 없이 적용하였다. 당사는 동사가 본격화되는 Embedded PCB 시대에서 실리콘 커패시터와 ABF 기판을 동시에 공급할 수 있는 유일한 사업 구조를 보유하고 있다는 점, 그리고 LPU 공급망 편입을 통해 북미 NV사 내 전략적 위상이 한층 강화되고 있다는 점에 주목한다. 이미 ABF 기판 시장에서 글로벌 탑티어 수준의 경쟁력을 확보한 가운데, 기판 업체 중 유일하게 수동부품 공급 역량을 보유하고 있다는 점이 구조적인 차별화 요인으로 부각될 수 있다. 동사가 글로벌 ABF 기판 Peer 업체 대비 저평가 받을 이유가 없다고 판단된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '700,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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