◆ 최근 애널리스트 분석의견
- MSB, FC-BGA 따라간다
04월 07일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 덕산하이메탈에 대해 "1Q26 Preview: 수익성은 아쉬우나 탑라인 성장 지속. 1Q26 별도 실적은 매출액 420억원(+60.5% YoY), 영업이익 17억원(-46.5% YoY)로 시장 컨센서스(18억원)에 부합할 전망이다. 2월 설 연휴에 따른 근무일수 감소에도 불구하고, 메모리 및 기판 업황 호조에 힘입어 SB/MSB/CSB 전반의 매출 성장이 기대된다. 특히 이익 기여도가 높은 MSB는 주요 대만 고객사 내 점유율 확대와 가격 인상 효과를 바탕으로 견조한 매출 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 다만 은 가격 급등에 따른 원가 부담으로 단기 수익성 둔화는 불가피할 전망이다. 다행이도 3월부터 원자재 연동제 적용 범위를 확대하고 일부 제품군에 대한 가격 인상을 단행함에 따라, 원가 부담은 점진적으로 완화될 것으로 예상된다." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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